نیروگاه‌های دیزلی به عنوان ستون فقرات اجباری توسعه هوش مصنوعی در میان روند رو به رشد مراکز داده جهانی تبدیل شده‌اند
جنون جهانی ساخت مراکز داده هوش مصنوعی، چشم‌انداز عرضه و تقاضا برای ژنراتورهای دیزلی — که ابزار صنعتی سنتی هستند — را دگرگون کرده است. با مصرف صدها تا هزاران وات توسط یک تراشه پیشرفته هوش مصنوعی، چگالی توان در رک‌های سرور مجهز به واحد پردازش گرافیکی (GPU) از چند کیلووات در مراکز داده معمولی به صدها کیلووات افزایش یافته است. برای مراکز داده‌ای که تجهیزات سروری به ارزش میلیاردها یوان چینی در آنها نصب شده‌اند، تأمین پایدار برق امری حیاتی است. در نتیجه، مجموعه‌های ژنراتور دیزلی — که قبلاً تنها به‌عنوان راه‌حل پشتیبان اختیاری در نظر گرفته می‌شدند — اکنون به الزامی ضروری تبدیل شده‌اند و نقش خط نهایی امنیت تأمین انرژی را برای مراکز داده ایفا می‌کنند.
با روند شتاب‌دار احداث مراکز محاسباتی جهانی هوش مصنوعی، ژنراتورهای دیزلی به کالایی بسیار مورد تقاضا تبدیل شده‌اند؛ به‌طوری‌که صف سفارشات آنها تا سال ۲۰۲۸ ادامه دارد و قیمت‌ها بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته است. این وضعیت پنجره‌ای از فرصت‌ها را برای تولیدکنندگان داخلی چینی باز کرده است.
افزایش شدید تقاضا
مراکز داده و سایر زیرساخت‌های رایانشی، خدمات خود را بر اساس تأمین مداوم برق ارائه می‌دهند تا امنیت و پایداری ذخیره‌سازی و پردازش داده‌ها تضمین شود؛ بنابراین این مراکز به‌شدت به برق قابل‌اطمینان وابسته‌اند.
چندین داده نشان‌دهنده فشار رو به افزایش در سوی تقاضا است. گزارشی از مک‌کینزی که در ژوئن منتشر شده، پیش‌بینی می‌کند بار توان تجهیزات فناوری اطلاعات مراکز داده جهانی از حدود ۸۲ گیگاوات در سال ۲۰۲۵ به حدود ۲۲۰ گیگاوات تا سال ۲۰۳۰ افزایش یابد؛ در این میان، تقاضای مربوط به هوش مصنوعی از ۴۴ گیگاوات به ۱۵۵ گیگاوات روند صعودی خواهد داشت. بر اساس برآوردهای شرکت هوایوان سکوریتیز، ارزش بازار جهانی ژنراتورهای دیزلی امسال حدود ۲۲/۶ میلیارد دلار است که معادل تقاضا برای تقریباً ۴۲۰۰۰ دستگاه می‌شود.
افزایش تقاضا همچنین در نسبت‌های بالاتری برای پیکربندی تأمین برق پشتیبان نیز منعکس شده است. مراکز داده سنتی معمولاً ژنراتورهای دیزلی را تحت معماری‌های افزونگی «N+1» یا «2N» نصب می‌کنند که نرخ‌های پیکربندی آنها از ۸۰٪ تا ۱۰۰٪ متغیر است. برای پشتیبانی از پردازش‌های سنگین سیستم‌های هوش مصنوعی، مراکز داده برتر در چین نرخ پیکربندی ژنراتورهای دیزلی خود را به ۱۲۰٪ تا ۱۵۰٪ افزایش داده‌اند. این امر نشان می‌دهد که اپراتورها دیگر با «تأمین کافی» برق پشتیبان رضایت نمی‌یابند، بلکه به دنبال افزونگی بالاتری برای حاشیه امنیتی بیشتر هستند.
کتاب‌های سفارشی سازندگان پیشروی تجهیزات جهانی نیز گواهی بر گرمای بازار هستند. ژو یاهونگ، مدیرعامل شرکت رولز-رویس پاور سیستمز در منطقه چین بزرگتر، قبلاً اعلام کرد که ۲۵ درصد از مراکز دادهٔ جهانی از نسل ۴۰۰۰ موتورهای mtu این شرکت برای تأمین پشتیبانی اضطراری برق استفاده می‌کنند. این شرکت سالانه حدود ۱۰۰۰ دستگاه مولد برق را در چین عرضه می‌کند، اما تقاضای واقعی مشتریان بسیار فراتر از این حجم است. برای مولدهای برق پشتیبان با توان بالا که به‌طور اختصاصی برای مراکز داده طراحی شده‌اند، زمان‌بندی تولید رهبران خارجی مانند کامینز تا سال‌های ۲۰۲۷–۲۰۲۸ رزرو شده است، در حالی که زمان تحویل انرژی سیمنس حتی طولانی‌تر است و تا سال‌های ۲۰۲۹–۲۰۳۰ امتداد دارد.
طبق خبرگزاری انرژی چین ، دورهٔ فعلی تحویل برندهای بزرگ جهانی به ۸ تا ۱۲ ماه رسیده است. افزایش ناگهانی تقاضا تعادل عرضه و تقاضا را که سال‌ها در صنعت مولدهای دیزلی حاکم بود، دچار آشفتگی کرده است.
کمبود عرضه
در میان تقاضای پایدار و قوی، بخش عرضه در تأمین نیازهای کوتاه‌مدت با مشکل مواجه است.
بازار جهانی ژنراتورهای دیزلی بسیار متمرکز است و ظرفیت تولید مدل‌های پرقدرت و باکیفیت بالا تقریباً توسط تعداد کمی از غول‌های بین‌المللی از جمله کامینز، کترپیلار و رولز-رویس انحصار شده است. یادداشت تحقیقاتی شرکت اوراق بهادار سوچو اشاره می‌کند که تنها شش تأمین‌کنندهٔ اصلی و مطرح در سراسر جهان وجود دارد. با ورود سریع سفارشات به این گروه کوچک از شرکت‌ها، افزایش دو برابری ظرفیت تولید در دورهٔ کوتاهی امکان‌پذیر نیست.
دشواری گسترش ظرفیت از طولانی‌بودن و پیچیدگی زنجیرهٔ صنعتی ناشی می‌شود. کارشناسان صنعت اشاره می‌کنند که افزایش تولید موتورهای بزرگ زمان‌بر است. زنجیرهٔ تأمین شامل اجزای بزرگی مانند میله‌های محرک، بدنه‌های سیلندر و سیستم‌های سوخت است. یک دستگاه ژنراتور دیزلی بزرگ از هزاران قطعه تشکیل شده است — از ریخته‌گری تا ماشین‌کاری دقیق، از توربوشارژرها تا ماژول‌های کنترل الکترونیکی. گسترش هماهنگ ظرفیت در سراسر زنجیرهٔ تأمین سال‌ها زمان می‌برد. گره‌گشایی در هر لینک منفردی می‌تواند خط تولید را متوقف کند و گسترش ظرفیت در بخش پایین‌دست نیز نیازمند سرمایه‌گذاری عظیمی است که تولیدکنندگان موتور قادر به تحمل آن به تنهایی نیستند.
شرکت رولز-رویس پاور سیستمز قصد دارد ظرفیت تولید جهانی خود در زمینهٔ تولید انرژی را بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۸ دو برابر کند. گسترش کارخانهٔ آن در منکاتو، مینه‌سوتا، امسال به پایان رسید و وارد مرحلهٔ بهره‌برداری شد؛ پیش‌بینی می‌شود تولید سال ۲۰۲۵ نسبت به سطح سال ۲۰۲۴ حدود ۱۲۰ درصد افزایش یابد. کاترپیلار هدف گسترش ظرفیت تولید ژنراتورهای بزرگ با حرکت رفت‌وبرگشتی را به سه برابر ظرفیت سال ۲۰۲۴ ارتقا داده است که این امر ظرفیت کلی ژنراتورها را به ۶۵ گیگاوات خواهد رساند. این شرکت پیش‌بینی می‌کند درآمد حاصل از تولید انرژی‌اش تا سال ۲۰۳۰ نسبت به سال ۲۰۲۴ سه برابر شود.
با این حال، در مجموع، غول‌های بین‌المللی از نظر تجاری نسبت به گسترش ظرفیت رویکردی محتاطانه دارند. راه‌اندازی یک خط تولید ژنراتور بزرگ، سرمایه‌گذاری‌ای معادل ده‌ها میلیارد یوان را می‌طلبد. اگر روند رونق ساخت‌وساز محاسبات هوش مصنوعی کاهش یابد، ظرفیت اضافی به بار مالی سنگینی تبدیل خواهد شد. این نگرانی باعث می‌شود تصمیمات مربوط به گسترش ظرفیت همواره عقب‌تر از رشد سفارش‌ها اتخاذ شوند.
احتیاط بازیگران جهانی مستقیماً در قالب افزایش قیمت‌ها در شرایط کمبود عرضه نمایان شده است. قیمت مجموعه‌های نیروگاهی مجهز به موتورهای خارجی حدود ۲۰ درصد افزایش یافته و واحدهای اصلی کاملاً وارداتی اکنون بیش از سه میلیون یوان هزینه دارند. منابع زنجیره صنعتی حاکی از آن است که با تسریع ساخت مراکز داده در نیمه دوم سال، قیمت ژنراتورهای دیزلی تا پایان سال به محدوده سه میلیون و سیصد هزار تا سه میلیون و پانصد هزار یوان خواهد رسید.
تحلیل‌گران شرکت اوراق بهادار هوآیوآن معتقدند موتورهای با قطر بالا برای مراکز داده وارد دوره جدیدی از افزایش قیمت شده‌اند. در بازار فروشنده، سازندگان تجهیزات ظرفیت محدود خود را به مشتریانی اختصاص می‌دهند که بالاترین قیمت را پیشنهاد می‌کنند و موجودی‌های دوره قیمت پایین به سرعت در حال تخلیه شدن هستند.
حتی زمانی که غول‌های خارجی با حداکثر ظرفیت فعالیت می‌کنند، سرعت گسترش آنها همچنان نمی‌تواند رشد سفارشات را پیش بینی کند — که این امر پنجره‌ای ایده‌آل برای جایگزینی توسط تولیدکنندگان داخلی چینی ایجاد می‌کند.
تولیدکنندگان داخلی دستاوردی مهم کسب کرده‌اند
در پیشینه‌ای که در آن بازیگران بین‌المللی نمی‌توانند با تقاضا هماهنگ شوند، تولیدکنندگان داخلی چین در حال پر کردن این شکاف هستند.
آمار کمیته مرکز داده‌های انجمن seguir صنعت ارتباطات چین نشان می‌دهد که تقاضای چین برای ژنراتورهای دیزلی مراکز داده در سال ۲۰۲۵ بین ۵۶۰۰ تا ۶۰۰۰ دستگاه بوده است و این امر کمبود قابل توجهی در عرضه ایجاد کرده است. بازیگران داخلی مانند وِی‌چای و یوچای به دلیل مزیت‌های قیمتی و زمان تحویل، سهم بازار را به سرعت تصاحب کرده‌اند و نرخ جایگزینی داخلی را از کمتر از ۲۰ درصد در سال ۲۰۲۴ به بیش از ۳۰ درصد افزایش داده‌اند.
با این حال، مزیت‌های قیمتی و زمان تحویل به طور خودکار معادل اعتماد بازار نیستند. شو ژی‌یو، معمار مرکز داده در شرکت یوکلود، عموماً اشاره کرده است که مشتریان اغلب برندهای خارجی با سابقه صد ساله را بسیار قابل اعتماد می‌دانند. اگر محصول داخلی در فهرست سفید مناقصه قرار نگرفته باشد، ارائه‌دهندگان خدمات باید تلاش عظیمی برای متقاعد کردن مشتریان جهت پذیرش آن انجام دهند.
برای عبور از مانع اعتماد، شرکت‌های اینترنتی بزرگ چینی آغاز به ارزیابی تجهیزات داخلی در شرایط بسیار سخت کرده‌اند — مثلاً راه‌اندازی مجموعه‌های نیروگاهی با بار کامل به مدت ۲۴۰ ساعت متوالی، که در برخی دوره‌ها بار اضافی به ۱۰ درصد می‌رسد. یک متخصص از یکی از پیشروترین شرکت‌های سازنده موتورهای دیزل داخلی صراحتاً اعلام کرد که امروزه تقریباً هیچ شکاف فنی‌ای بین مجموعه‌های نیروگاهی تولیدشده در چین و برندهای بین‌المللی برتر وجود ندارد.
پتانسیل رشد حتی بیشتر در بازارهای خارجی قرار دارد.
در دو ماه اول امسال، صادرات مجموعه‌های نیروگاهی چین به ارزش ۱۲/۹۰۱ میلیارد یوان رسید که نسبت به سال گذشته ۴۹/۶۶ درصد رشد داشته است. در این میان، ارزش صادرات مجموعه‌های ژنراتور دیزلی با توان بالا برای مراکز داده ۱۳۱/۸۱ درصد افزایش یافته است. شرکت سومک روند رشد ۵۰ درصدی در صادرات مجموعه‌های ژنراتور دیزلی با توان بالا را در نیمه اول سال ثبت کرده است؛ درآمد صادراتی این شرکت از بیش از ۱۰ میلیون دلار در سال ۲۰۱۹ به بیش از ۱۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است. محصولات این شرکت با موفقیت وارد بازارهای با استاندارد بالا از جمله آلمان، سوئیس و ژاپن شده‌اند. مجموعه‌های ژنراتور دیزلی با توان و ولتاژ بالا که توسط گروه تایهاو به‌صورت مستقل طراحی و تولید شده‌اند، در یکی از مراکز داده معروف ایالات متحده نصب، راه‌اندازی و به‌کار افتاده‌اند که این امر نخستین کاربرد محصولات چینی از این دست در یک مرکز داده آمریکایی محسوب می‌شود.
از جایگزینی واردات تا رقابت جهانی، سازندگان چینی ژنراتورهای دیزلی در عصر هوش مصنوعی گامی تاریخی برداشته‌اند. کمیته مرکز‌های داده انجمن seguir صنعت ارتباطات چین در تحلیلی از این صنعت اشاره کرده است که این رقابت دیگر محدود به یک بخش خاص نیست، بلکه پنجره‌ای برای بازسازی کل زنجیره تأمین انرژی هوش مصنوعی محسوب می‌شود. برای شرکت‌های داخلی، علاوه بر تقویت حضور خود در بازار مراکز داده با تمرکز بر مقرون‌به‌صرفه‌بودن، پاسخ‌گویی سریع و توانایی‌های خدمات محلی، مدل «گسترش مشترک در بازارهای خارجی» همراه با مراکز محاسبات هوشمند نیز ارزش بررسی و دنبال‌کردن دارد.
