Penjana Diesel Menjadi Tulang Belakang Wajib bagi Pembangunan AI di Tengah Ledakan Pusat Data Global

gelombang pembinaan pusat data kecerdasan buatan (AI) di seluruh dunia sedang mengubah landskap penawaran dan permintaan terhadap penjana diesel, iaitu jentera industri tradisional. Dengan satu cip AI berprestasi tinggi sahaja menggunakan tenaga sehingga ratus hingga ribu watt, ketumpatan kuasa bagi rak pelayan yang dipenuhi unit pemproses grafik (GPU) telah meningkat drastik — dari beberapa kilowatt di pusat data konvensional kepada ratus kilowatt. Bagi pusat data yang mengandungi peralatan pelayan bernilai berbilion yuan, bekalan kuasa yang stabil adalah perkara paling utama. Oleh itu, set penjana diesel — yang sejak dahulu dianggap sebagai penyelesaian sandaran pilihan sahaja — kini telah berkembang menjadi keperluan wajib sebagai garis akhir keselamatan kuasa bagi pusat data.

Apabila hab pengiraan AI global dilancarkan dengan kadar yang semakin pesat, penjana diesel telah menjadi komoditi yang sangat diminati, dengan senarai tunggu tempahan yang melangkaui tahun 2028 dan harga yang meningkat lebih daripada 20%, membuka peluang strategik bagi pengilang domestik China.

Permintaan Meningkat

Pusat data dan infrastruktur komputasi lain menyediakan perkhidmatan berdasarkan bekalan kuasa yang berterusan untuk menjamin keselamatan dan kestabilan penyimpanan dan pemprosesan data, menjadikannya sangat bergantung kepada bekalan elektrik yang boleh dipercayai.

Beberapa titik data menunjukkan tekanan yang semakin meningkat di sisi permintaan. Laporan McKinsey yang dikeluarkan pada bulan Jun meramalkan bahawa beban kuasa peralatan IT pusat data global akan meningkat daripada kira-kira 82 GW pada tahun 2025 kepada sekitar 220 GW pada tahun 2030, di mana permintaan berkaitan AI akan melonjak daripada 44 GW kepada 155 GW. Menurut anggaran oleh Huayuan Securities, pasaran penjana diesel global bernilai kira-kira $22.6 bilion pada tahun ini, yang setara dengan permintaan bagi kira-kira 42,000 unit.

Kenaikan permintaan juga tercermin dalam nisbah konfigurasi kuasa sandaran yang lebih tinggi. Pusat data tradisional biasanya memasang penjana diesel mengikut arsitektur kelebihan "N+1" atau "2N", dengan kadar konfigurasi antara 80% hingga 100%. Untuk menyokong pengiraan berintensiti tinggi sistem AI, pusat data premium di China telah meningkatkan kadar konfigurasi penjana diesel mereka kepada 120%–150%. Ini bermakna operator kini tidak lagi berpuas hati dengan kuasa sandaran yang "mencukupi", tetapi mengejar kelebihan yang lebih tinggi bagi jaminan keselamatan yang lebih besar.

Buku pesanan pembuat peralatan global terkemuka lagi membuktikan kepanasan pasaran. Chow Yahong, Pengurus Am Rolls-Royce Power Systems Greater China, sebelum ini menyatakan bahawa 25% pusat data di seluruh dunia bergantung kepada penjana siri mtu 4000 syarikat itu untuk bekalan kuasa kecemasan. Syarikat ini membekalkan kira-kira 1,000 unit penjana setahun di China, tetapi permintaan sebenar pelanggan jauh melebihi jumlah tersebut. Bagi penjana bekalan kuasa cadangan berkuasa tinggi khusus untuk pusat data, pengeluar utama antarabangsa seperti Cummins telah mempunyai jadual pengeluaran ditempah sehingga tahun 2027–2028, manakala tempoh penghantaran Siemens Energy lebih panjang lagi, sehingga tahun 2029–2030.

Menurut China Energy News , tempoh penghantaran semasa untuk jenama-jenama global utama telah mencapai 8 hingga 12 bulan. Peningkatan permintaan yang mendadak sedang menggugat keseimbangan penawaran-permintaan yang telah berlangsung bertahun-tahun dalam industri penjana diesel.

Penawaran Ketat

Dengan permintaan yang terus kuat, pihak penawaran menghadapi cabaran besar untuk memenuhi keperluan jangka pendek.

Pasaran penjana diesel global sangat terkonsentrasi, dengan kapasiti pengeluaran untuk model berkuasa tinggi dan berprestasi tinggi hampir dikuasai secara monopoli oleh segelintir raksasa antarabangsa termasuk Cummins, Caterpillar dan Rolls-Royce. Sebuah nota penyelidikan daripada Soochow Securities menunjukkan bahawa hanya terdapat enam pembekal utama di seluruh dunia. Apabila pesanan membanjiri kelompok kecil syarikat ini, kapasiti pengeluaran tidak dapat diduakan dalam tempoh singkat.

Kesukaran dalam mengembangkan kapasiti timbul daripada panjang dan kerumitan rantai industri. Pakar industri mencatat bahawa meningkatkan pengeluaran enjin berskala besar memerlukan tempoh masa yang panjang. Rantai bekalan meliputi komponen besar seperti aci engkol, blok silinder dan sistem bahan api. Satu set penjana diesel berskala besar terdiri daripada beribu-ribu bahagian—daripada tuangan hingga pemesinan tepat, turbin pendorong hingga modul kawalan elektronik. Pengembangan kapasiti secara selaras di seluruh rantai bekalan mengambil masa bertahun-tahun. Sebarang botol leher pada satu pautan sahaja boleh menghentikan keseluruhan talian pengeluaran, dan pengembangan kapasiti di hujung hilir juga memerlukan pelaburan modal yang besar yang tidak dapat ditanggung sendiri oleh pengilang enjin.

Rolls-Royce Power Systems merancang untuk menggandakan kapasiti penjanaan kuasa globalnya antara tahun 2022 hingga 2028. Pengembangan lojinya di Mankato, Minnesota telah siap dan mula beroperasi awal tahun ini, dengan keluaran tahun 2025 dijangka meningkat sebanyak 120% berbanding tahap tahun 2024. Caterpillar telah menaikkan sasaran pengembangannya bagi penjana reciprocating berskala besar kepada tiga kali ganda kapasiti tahun 2024, yang akan meningkatkan jumlah kapasiti penjana keseluruhan kepada 65 GW. Syarikat itu meramalkan pendapatan penjanaan kuasanya akan meningkat tiga kali ganda pada tahun 2030 berbanding tahun 2024.

Secara keseluruhan, bagaimanapun, syarikat multinasional utama mengambil pendekatan berhati-hati terhadap pengembangan kapasiti atas pertimbangan komersial. Satu talian pengeluaran penjana berskala besar memerlukan pelaburan bernilai puluhan bilion yuan. Jika keghairahan pembinaan infrastruktur pengiraan AI mereda, kapasiti berlebihan akan menjadi beban kewangan yang berat. Kebimbangan ini menyebabkan keputusan pengembangan kapasiti sentiasa tertinggal di belakang pertumbuhan tempahan.

Kewaspadaan pemain global secara langsung menyebabkan kenaikan harga di tengah kekurangan bekalan. Harga set penjana yang menggunakan enjin luar negara meningkat sebanyak kira-kira 20%, manakala unit asal sepenuhnya import kini berharga lebih daripada 3 juta yuan. Sumber dalam rantaian industri menunjukkan bahawa dengan pembinaan pusat data yang semakin pesat pada separuh kedua tahun ini, harga penjana diesel dijangka mencapai antara 3.3 juta hingga 3.5 juta yuan menjelang akhir tahun.

Analisis oleh pakar Huayuan Securities menunjukkan bahawa enjin berloji besar untuk pusat data sedang memasuki satu pusingan baharu kenaikan harga. Dalam pasaran penjual, pengilang peralatan mengutamakan kapasiti terhad yang tersedia bagi pelanggan yang menawarkan harga tertinggi, manakala stok dari era harga rendah kini sedang dilesapkan dengan pantas.

Walaupun gergasi asing beroperasi pada kapasiti penuh, kelajuan pengembangan mereka masih tidak mampu mengejar pertumbuhan tempahan — mencipta tetingkap penggantian yang ideal bagi pengilang domestik China.

Pengilang Domestik Mencapai Kejayaan

Dalam konteks di mana pemain antarabangsa tidak mampu mengikuti permintaan, pengilang domestik China kini melangkah ke hadapan untuk mengisi kelompangan tersebut.

Statistik daripada Jawatanku Pusat Data Persatuan Industri Komunikasi China menunjukkan bahawa permintaan China terhadap penjana diesel pusat data berada pada tahap 5,600–6,000 unit pada tahun 2025, meninggalkan kelompangan bekalan yang ketara. Pemain domestik seperti Weichai dan Yuchai telah dengan cepat mengekalkan pangsa pasaran berdasarkan kelebihan harga dan tempoh penghantaran, meningkatkan kadar penggantian domestik daripada kurang daripada 20% pada tahun 2024 kepada lebih daripada 30%.

Namun, kelebihan harga dan tempoh penghantaran tidak secara automatik bermaksud kepercayaan pasaran. Xu Zhiyu, seorang arkitek pusat data di UCloud, secara terbuka mencatatkan bahawa pelanggan sering menganggap jenama luar negara yang telah wujud selama berabad-abad sebagai sangat boleh dipercayai. Jika suatu produk domestik tidak disenaraikan dalam senarai hitam tender, penyedia perkhidmatan perlu membuat usaha yang besar untuk meyakinkan pelanggan agar menerimanya.

Untuk mengatasi halangan kepercayaan, syarikat internet utama Tiongkok telah mula mengesahkan peralatan domestik dalam keadaan ekstrem — menjalankan set penjana pada beban penuh selama 240 jam berturut-turut, dengan beban lebih mencapai 10% pada sesetengah tempoh. Seorang pakar daripada sebuah syarikat enjin diesel domestik terkemuka menyatakan secara terus bahawa kini hampir tiada jurang teknikal antara set penjana buatan Tiongkok dan jenama antarabangsa terkemuka.

Potensi pertumbuhan yang lebih besar terletak di pasaran luar negara.

Dalam dua bulan pertama tahun ini, eksport set penjana China mencapai nilai 12.901 bilion yuan, meningkat 49.66% secara tahunan. Antara lain, eksport penjana diesel berkuasa tinggi untuk pusat data melonjak 131.81% dari segi nilai. Sumec mencatatkan peningkatan eksport penjana diesel berkuasa tinggi sebanyak 50% secara tahunan dalam separuh pertama tahun ini, dengan pendapatan eksport meningkat daripada lebih $10 juta pada tahun 2019 kepada lebih $100 juta pada tahun 2025. Produknya berjaya memasuki pasaran bertaraf tinggi termasuk Jerman, Switzerland dan Jepun. Set penjana diesel berkuasa tinggi dan bervoltan tinggi yang direka dan dikeluarkan secara bebas oleh Taihao Group telah dipasang, diuji dan dioperasikan di sebuah pusat data terkemuka di Amerika Syarikat, menandakan aplikasi pertama produk China dalam kategori ini di sebuah pusat data Amerika Syarikat.

Dari penggantian import ke persaingan global, pengilang penjana diesel Tiongkok sedang membuat lompatan bersejarah dalam era AI. Jawatankuasa Pusat Data Persatuan Industri Komunikasi Tiongkok menegaskan dalam suatu analisis industri bahawa ini bukan lagi persaingan dalam satu segmen sahaja, tetapi merupakan peluang untuk menyusun semula seluruh rantai sokongan kuasa AI. Bagi syarikat tempatan, selain memperdalam kehadiran mereka di pasaran pusat data melalui keberkesanan kos, tindak balas pantas dan keupayaan perkhidmatan setempat, model "pengembangan antarabangsa bersama" bersama pusat pengiraan pintar juga amat layak dikejar.