Les groupes électrogènes diesel deviennent un pilier obligatoire pour le développement de l’IA dans le contexte de l’explosion mondiale des centres de données
la frénésie mondiale de construction de centres de données dédiés à l’IA redéfinit le rapport offre-demande des groupes électrogènes diesel, un pilier traditionnel de l’industrie. Comme une seule puce IA haut de gamme consomme des centaines à des milliers de watts, la densité de puissance d’un rack de serveurs équipés de GPU a grimpé de plusieurs kilowatts dans les centres de données conventionnels à des centaines de kilowatts. Pour les centres de données abritant des équipements serveurs valant des milliards de yuans, une alimentation électrique stable est primordiale. En conséquence, les groupes électrogènes diesel — longtemps considérés comme une solution de secours facultative — sont devenus une exigence obligatoire, constituant la dernière ligne de défense en matière de sécurité énergétique pour les centres de données.
À mesure que les principaux pôles mondiaux de calcul IA se déploient à un rythme accéléré, les groupes électrogènes diesel sont devenus une marchandise très prisée, avec des délais de livraison repoussés jusqu’en 2028 et des prix augmentés de plus de 20 %, ouvrant ainsi une fenêtre d’opportunité pour les fabricants chinois nationaux.
Demande croissante
Les centres de données et autres infrastructures informatiques fournissent des services fondés sur une alimentation électrique continue afin de garantir la sécurité et la stabilité du stockage et du traitement des données, ce qui les rend extrêmement dépendants d’une électricité fiable.
Plusieurs indicateurs illustrent la pression croissante exercée sur la demande. Selon un rapport de McKinsey publié en juin, la charge électrique mondiale liée aux équipements informatiques des centres de données passera d’environ 82 GW en 2025 à environ 220 GW d’ici 2030, dont la demande liée à l’IA augmentera de 44 GW à 155 GW. Selon les estimations de Huayuan Securities, le marché mondial des groupes électrogènes au diesel est évalué à environ 22,6 milliards de dollars cette année, correspondant à une demande d’environ 42 000 unités.
L’essor de la demande se reflète également dans des taux plus élevés de configuration des groupes électrogènes de secours. Les centres de données traditionnels déploient généralement des groupes électrogènes diesel selon des architectures redondantes « N+1 » ou « 2N », avec des taux de configuration compris entre 80 % et 100 %. Pour soutenir le calcul intensif des systèmes d’IA, les centres de données haut de gamme en Chine ont porté leurs taux de configuration de groupes électrogènes diesel à 120 %–150 %. Cela signifie que les exploitants ne se contentent plus d’une alimentation de secours « adéquate », mais recherchent une redondance accrue afin d’obtenir une marge de sécurité plus grande.
Les carnets de commandes des principaux fabricants mondiaux d’équipements confirment encore davantage la chaleur du marché. Zhou Yahong, directeur général de Rolls-Royce Power Systems pour la Grande Chine, a déclaré précédemment que 25 % des centres de données mondiaux s’appuient sur les groupes électrogènes de la série mtu 4000 de l’entreprise pour leur alimentation de secours d’urgence. L’entreprise fournit environ 1 000 groupes électrogènes par an en Chine, mais la demande réelle des clients dépasse largement ce volume. Pour les groupes électrogènes de secours haute puissance destinés spécifiquement aux centres de données, les leaders étrangers tels que Cummins ont déjà complètement réservé leurs plannings de production jusqu’en 2027–2028, tandis que les délais de livraison de Siemens Energy sont encore plus longs, s’étendant jusqu’en 2029–2030.
Selon China Energy News — actuellement, le cycle de livraison des principales marques mondiales atteint 8 à 12 mois. L’expansion brutale de la demande bouleverse l’équilibre offre-demande qui prévalait depuis des années dans le secteur des groupes électrogènes diesel.
Offre tendue
Dans un contexte de demande soutenue et persistante, l’offre peine à répondre aux besoins à court terme.
Le marché mondial des groupes électrogènes diesel est fortement concentré, la capacité de production des modèles haut de gamme et haute puissance étant presque monopolisée par une poignée de géants internationaux, notamment Cummins, Caterpillar et Rolls-Royce. Une note de recherche de Soochow Securities indique qu’il n’existe que six principaux fournisseurs mondiaux. Alors que les commandes affluent vers ce petit groupe d’entreprises, la capacité de production ne peut pas être doublée sur une courte période.
La difficulté d’élargissement de la capacité provient de la longueur et de la complexité de la chaîne industrielle. Des spécialistes du secteur soulignent que l’augmentation de la production de gros moteurs nécessite des délais d’approvisionnement longs. La chaîne d’approvisionnement couvre des composants volumineux tels que les vilebrequins, les blocs-cylindres et les systèmes d’alimentation en carburant. Un seul groupe électrogène diesel de grande puissance comprend des milliers de pièces — allant des pièces moulées à l’usinage de précision, en passant par les turbocompresseurs et les modules de commande électronique. L’élargissement coordonné de la capacité sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement prend plusieurs années. Un goulot d’étranglement à n’importe quel maillon unique peut arrêter toute la chaîne de production, et l’élargissement de la capacité en aval exige également des investissements en capital massifs que les fabricants de moteurs ne peuvent assumer seuls.
Rolls-Royce Power Systems prévoit de doubler sa capacité mondiale de production d’énergie entre 2022 et 2028. L’agrandissement de son usine de Mankato, dans le Minnesota, a été achevé et mis en service plus tôt cette année ; la production attendue pour 2025 devrait être supérieure de 120 % à celle de 2024. Caterpillar a relevé son objectif d’expansion pour les groupes électrogènes à pistons de grande taille, visant désormais un triplement de la capacité de 2024, ce qui porterait la capacité totale de génération à 65 GW. L’entreprise estime que ses revenus issus de la production d’énergie tripleront d’ici 2030 par rapport à 2024.
Dans l’ensemble, toutefois, les grands groupes internationaux adoptent une approche prudente en matière d’expansion des capacités, pour des raisons commerciales. Une seule chaîne de production de grands groupes électrogènes exige un investissement de dizaines de milliards de yuans. Si le boom de la construction d’infrastructures informatiques dédiées à l’intelligence artificielle ralentit, une surcapacité deviendrait un lourd fardeau financier. Cette inquiétude fait que les décisions d’expansion des capacités suivent systématiquement, avec un décalage, la croissance des commandes.
La prudence des acteurs mondiaux s’est directement traduite par des hausses de prix en raison de pénuries d’approvisionnement. Les prix des groupes électrogènes équipés de moteurs étrangers ont augmenté d’environ 20 %, tandis que les unités entièrement importées d’origine coûtent désormais plus de 3 millions de yuans. Selon des sources de la chaîne industrielle, avec l’accélération de la construction de centres de données au second semestre de l’année, les prix des groupes électrogènes diesel devraient atteindre entre 3,3 et 3,5 millions de yuans d’ici la fin de l’année.
Les analystes de Huayuan Securities estiment que les moteurs à gros cylindres destinés aux centres de données entrent dans une nouvelle vague de hausses de prix. Sur un marché vendeur, les fabricants d’équipements attribuent en priorité leurs capacités limitées aux clients proposant les prix les plus élevés, et les stocks issus de l’époque des prix bas sont rapidement épuisés.
Même lorsque les géants étrangers fonctionnent à pleine capacité, leur rythme d’expansion ne parvient toujours pas à suivre la croissance des commandes — ce qui crée une fenêtre idéale de substitution pour les fabricants nationaux chinois.
Les fabricants nationaux réalisent des percées
Dans un contexte où les acteurs internationaux ne parviennent pas à suivre le rythme de la demande, les fabricants chinois locaux comblent progressivement ce déficit.
Selon des statistiques du Comité du centre de données de l’Association chinoise de l’industrie des télécommunications, la demande chinoise de groupes électrogènes diesel pour centres de données s’élevait à 5 600–6 000 unités en 2025, révélant un déficit d’approvisionnement notable. Des acteurs locaux tels que Weichai et Yuchai ont rapidement accru leur part de marché grâce à leurs avantages en matière de prix et de délais de livraison, portant le taux de substitution locale de moins de 20 % en 2024 à plus de 30 %.
Toutefois, les avantages en termes de prix et de délais ne se traduisent pas automatiquement par une confiance du marché. Xu Zhiyu, architecte de centres de données chez UCloud, a publiquement souligné que les clients considèrent souvent les marques étrangères centenaires comme hautement fiables. Si un produit local n’apparaît pas sur la liste blanche des appels d’offres, les prestataires de services doivent déployer des efforts considérables pour convaincre leurs clients de l’adopter.
Pour franchir la barrière de la confiance, de grandes entreprises chinoises d’internet ont commencé à valider des équipements nationaux dans des conditions extrêmes — faire fonctionner des groupes électrogènes à pleine charge pendant 240 heures consécutives, avec une surcharge atteignant 10 % pendant certaines périodes. Un expert d’une entreprise nationale de premier plan spécialisée dans les moteurs diesel a déclaré crûment qu’il n’existe désormais presque plus d’écart technique entre les groupes électrogènes fabriqués en Chine et les marques internationales de premier plan.
Un potentiel de croissance encore plus important réside sur les marchés étrangers.
Au cours des deux premiers mois de cette année, les exportations chinoises de groupes électrogènes se sont élevées à 12,901 milliards de yuans, soit une hausse de 49,66 % en glissement annuel. Parmi celles-ci, les exportations de groupes électrogènes diesel haute puissance destinés aux centres de données ont augmenté de 131,81 % en valeur. Sumec a vu ses exportations de groupes électrogènes diesel haute puissance progresser de 50 % en glissement annuel au premier semestre, son chiffre d’affaires à l’exportation passant de plus de 10 millions de dollars américains en 2019 à plus de 100 millions de dollars américains en 2025. Ses produits ont ainsi réussi à pénétrer des marchés exigeants tels que l’Allemagne, la Suisse et le Japon. Des groupes électrogènes diesel haute puissance et haute tension, conçus et fabriqués en toute autonomie par le groupe Taihao, ont été installés, mis en service et mis en exploitation dans un célèbre centre de données américain, marquant ainsi la première application de produits chinois de cette catégorie dans un centre de données américain.
De la substitution des importations à la concurrence mondiale, les fabricants chinois de groupes électrogènes diesel accomplissent un saut historique à l’ère de l’intelligence artificielle. Le Comité des centres de données de l’Association chinoise de l’industrie des télécommunications a souligné, dans une analyse sectorielle, qu’il ne s’agit plus d’une compétition sur un seul segment, mais d’une fenêtre de restructuration de toute la chaîne d’approvisionnement énergétique dédiée à l’IA. Pour les entreprises nationales, outre le renforcement de leur position sur le marché des centres de données grâce à leur rapport coût-efficacité, à leur réactivité rapide et à leurs capacités de service localisées, le modèle de « déploiement international conjoint » avec les centres de calcul intelligents mérite également fortement d’être exploré.
